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四川双马定增再购水泥资产
在宣布终止实施非公开发行收购控股股东所持都江堰拉法基25%股权8个月之后，四川双马重新推出针对相同标的资产的非公开发行方案。今日，四川双马披露预案，公司拟向控股股东拉法基中国发行股份购买其持有的都江堰拉法基25%股权。目前，标的资产的审计评估工作尚未完成，预估值为83232.90万元，预估增值率约为20.62%。若以预案披露前20个交易日公司股票均价5.64元/股作为发行价格计算，本次四川双马发行股份数量约为14757.60万股。事实上，自2011年通过定增收购拉法基中国所持都江堰拉法基50%股权之后，四川双马就一直试图再用定增方式收购拉法基中国持有的余下25%都江堰拉法基股权，过程可谓一波三折。早在2011年7月，四川双马就推出定增方案，拟以不低于11.25元/股定增2.5亿股，募资收购控股股东旗下的都江堰拉法基25%股权、贵州顶效75%股权、贵州新蒲75%股权和遵义三岔100%股权。时隔一年后，2012年7月，四川双马宣布调整定增预案，剔除了除都江堰拉法基25%股权外的其他水泥资产，募集资金大幅调减。不料，由于2011年、2012年四川水泥市场受宏观经济形势及行业和区域内供需矛盾影响，都江堰拉法基实际实现净利润远未达到前次重组时的盈利预测目标，四川双马最终终止了该次定增。与原定增方案相比，本次都江堰拉法基25%股权的预估值“便宜”了7083.72万元，降低约7.84%。对此，公司表示，主要是由于评估基准日钢材等价格水平较低、固定资产成新率下降，导致建筑物建安造价、设备购置价格降低，固定资产估值有所减少，以及土地使用权和采矿权因剩余年限减少而导致评估价值有所降低。为充分保护其他股东利益，四川双马就本次收购与拉法基中国签署了《盈利补偿协议》，约定本次交易的补偿期限为2013年度、2014年度和2015年度。根据相关评估报告，都江堰拉法基2013年度、2014年度和2015年度预测净利润分别为24058.71万元、27539.89万元和26902.33万元。公告显示，由于在前次重大资产重组中，四川双马收购的都江堰拉法基50%股份2011年和2012年实际盈利数均低于原盈利补偿协议确定的净利润预测数，拉法基中国已分别在去年和今年对四川双马股东进行了补偿，合计补偿股份达到135745794股。根据披露，目前都江堰拉法基主要生产、销售和经销高标号硅酸盐水泥，已建成一期、二期、三期共三条水泥生产线，总计年产水泥500万吨以上，已经发展成为大成都地区的水泥生产龙头企业，具有一定规模和行业竞争优势。2011年、2012年和2013年1-9月，都江堰拉法基分别实现营业收入14.99亿元、12.70亿元和9.98亿元，实现净利润3.17亿元、1.09亿元和1.61亿元。四川双马表示，本次交易是拉法基集团履行避免潜在同业竞争承诺的切实行动，本次交易完成后，拉法基集团已将其在四川境内对水泥企业的全部投资出售给四川双马，拉法基集团将不再单独持有四川境内水泥企业的任何投资。本次交易将有利于避免同业竞争，且不会导致公司控股股东及控制权发生变化。
